サービス 03 — 定期財務チェックイン
財務のことを、
一人で抱えなくていい。
年間を通じて定期的に確認することで、小さな変化を早めに把握できます。記録が積み重なるほど、経営の流れが落ち着いて見えてきます。
このサービスが届けるもの
定期的な対話が、経営の安心感をつくる。
財務のことを「何かあったときだけ確認する」から「定期的に落ち着いて見る」へ。その小さな変化が、経営全体の体感を変えていきます。
このサービスでは、一年を通じて複数回のチェックインを行います。毎回の記録を積み重ねることで、数字の背景にあるストーリーが見えてきます。
計画と実績のズレを早い段階で把握できます
毎回のセッションで簡潔なメモを作成・蓄積します
財務の状況を継続的に把握している「第二の目」を持てます
気になることをそのつど話せる、穏やかな定期の場を持てます
こんなお気持ちはありませんか
「気づいたときには、もう手遅れだった」という経験はありませんか。
資金繰りが厳しくなってから慌てて動くのではなく、もう少し早く気づけていれば、と思う場面がある。毎月の数字は見ているつもりでも、全体の流れを読めているか自信がない。
顧問税理士は決算のときだけ。普段の経営判断を財務の視点で一緒に考えてくれる人が身近にいない。何かを相談しようにも、どこに持っていけばいいかわからない。
財務の変化は、毎月少しずつ起きています。定期的に確認することは、問題を防ぐためではなく、経営者が「今どこにいるか」をいつも落ち着いて把握するためのものです。定期財務チェックインは、そのための静かな習慣をご一緒につくるサービスです。
アプローチ
記録が積み重なるほど、見えてくるものがある。
01
定期的なセッション
年間を通じて複数回のチェックインを行います。頻度や回数はご状況に合わせて調整します。無理のないペースで続けることを大切にします。
02
計画と実績の比較
毎回のセッションで、計画に対して実績がどう動いているかを確認します。数字の変化だけでなく、その背景にある理由も一緒に考えます。
03
記録の蓄積
各回の要点を簡潔なメモとして残します。時間が経つほど財務の流れが一本の線として見えてきて、経営判断の参考になります。
ご利用の流れ
続けるほど、落ち着いていく。
初回のご相談と方針確認
現在の財務状況と、チェックインで確認したいことをお聞きします。頻度や重点項目など、ご要望に合わせて進め方を決めます。
定期セッションの開始
決めた頻度でセッションを行います。毎回、前回からの変化を確認しながら進めます。準備に時間をかけすぎなくて大丈夫です。
メモの共有と記録
各セッションのあとに、話した内容の要点をメモとしてお送りします。財務の記録が一か所にまとまっていくことで、振り返りが容易になります。
年間を通じた見守り
一年が経つころには、財務の季節的なリズムや傾向が見えてきます。次の計画を立てるとき、積み重ねた記録が土台になります。
ご投資
明確な費用と、含まれるもの。
定期財務チェックイン（年間）
¥64,000
（税込・年間）
年間を通じた定期セッション、各回のメモ作成と記録の蓄積、セッション外でのメール相談対応まで含まれます。追加費用は発生しません。
含まれるもの
初回の方針確認セッション
年間を通じた定期チェックインセッション（回数はご相談）
各回セッション後のメモ作成と共有
財務記録の蓄積と管理
セッション外のメール相談対応（随時）
進め方の根拠
なぜ「継続」が財務管理の核心なのか。
財務の問題は、突然現れるように見えて、実は少しずつ積み重なっています。定期的な確認があれば、小さな変化に気づくことができます。変化に気づくことで、対応の選択肢が増えます。
単発のレビューとの違いは、文脈です。先月と今月を比べられること、去年の同じ時期と照らせること。その積み重ねが、財務を読む力に変わります。
進捗の確認方法
各セッションで前回との変化を確認します。蓄積されたメモを参照することで、財務の動きをひとつの流れとして捉えられます。
期待できるタイムライン
ご契約後、初回セッションを早めに設定します。以降の頻度（四半期ごと、隔月など）はご状況に合わせて柔軟に調整します。
確認できる主なテーマ
キャッシュフローの状況
予算と実績の比較
費用の傾向と変化
今後の見通しと懸念点
安心してご利用いただくために
続けやすい仕組みで、無理なく。
頻度は柔軟に調整
四半期ごと、隔月、毎月など、事業の状況やご希望に合わせて頻度を決めます。途中で変更することもできます。
準備の負担を最小限に
毎回のセッションに向けて大がかりな準備は必要ありません。直近の数字をざっと確認していただければ十分です。
率直な対話を大切に
気になることはセッション外でもメールでお聞きいただけます。小さな疑問も、溜め込まずに話せる関係を大切にします。
はじめるには
定期的な安心感は、最初の一歩から始まります。
ご連絡ください
フォームまたはメールにて、定期的なフォローアップに関心がある旨をお知らせください。現在の状況の説明は後から確認します。
初回の方針確認
どんなことを定期的に確認したいか、どのくらいの頻度が合いそうかをお聞きします。ここで進め方の大枠を一緒に決めます。
定期セッションのスタート
合意した内容でチェックインを始めます。初回が終わるころには、次回に向けて何を見ておくかが自然と見えてきます。
定期財務チェックイン
財務を、静かに見守る習慣をご一緒に。
一人で抱えず、定期的に確認することで経営の落ち着きが生まれます。まずはどんな形が合いそうか、お気軽にお話しください。
¥64,000（税込・年間）— すべて含まれます
相談してみる他のサービス